Bienvenue sur le site de L’échangeuroù nous examinons l’actualité la plus brûlante de la semaine précédente dans le domaine de la fintech. Si vous souhaitez recevoir The Interchange directement dans votre boîte aux lettres électronique tous les dimanches, rendez-vous à l’adresse suivante ici pour vous inscrire ! Cette semaine, nous nous penchons sur les aspirations des sociétés de gestion des dépenses en matière d’IA et sur la croissance récente d’une fintech britannique.
Les ambitions de l’IA
Il fut un temps où l’on disait en plaisantant que chaque entreprise deviendrait une fintech. Mais aujourd’hui, on peut se demander si toutes les fintechs deviendront des entreprises d’IA.
Cette semaine, nous avons parlé de la nouvelle intégration de Ramp avec Copilot, la marque de technologies d’IA générative de Microsoft. La société de gestion des dépenses a déclaré que désormais, les utilisateurs de Microsoft Teams peuvent utiliser le langage naturel pour accéder à l’assistant intelligent de Ramp depuis leur espace de travail.
Bien entendu, Rampe n’est pas la première, ni la seule, entreprise de gestion des dépenses à tirer parti de l’IA. Brex a lancé en septembre Brex Assistant, un produit phare de Brex AI. Outre l’automatisation de la collecte d’informations sur les dépenses, Brex Assistant peut également répondre à des questions que les employés posent traditionnellement à leurs équipes financières, par exemple le montant qu’ils sont autorisés à dépenser par jour dans un lieu hors site.
Henrique Dubugras, co-directeur général et co-fondateur de Brex, a déclaré à TechCrunch+ qu’il pensait que « ce n’est que le début de l’impact de l’IA sur le fait de repenser de fond en comble à la fois l’expérience de l’employé et celle de l’utilisateur ».
Au début de l’année, Navan a affirmé être la première société de voyage à intégrer les API OpenAI et ChatGPT dans son infrastructure et sa gamme de produits.
La société a déclaré qu’elle utilisait la technologie d’IA générative pour écrire, tester et corriger le code dans le but d’accroître son efficacité opérationnelle et de réduire les frais généraux. De plus, grâce à Ava – l’assistant virtuel de Navan – les gestionnaires de voyages sont en mesure de personnaliser les recommandations et d’accroître l’engagement des voyageurs, affirment les dirigeants.
On peut toutefois se demander si l’utilisation de l’IA n’a pas pour seul objectif d’améliorer l’expérience des clients, mais aussi les résultats des entreprises. C’est une question valable, surtout si l’on considère les rapports selon lesquels Brex a connu une croissance plus lente (de seulement 1 %, selon The Information) au troisième trimestre par rapport au deuxième.
Bien que Brex ait refusé de confirmer le rapport de The Information selon lequel son chiffre d’affaires annualisé au troisième trimestre s’est élevé à 283 millions de dollars, contre 279 millions de dollars au deuxième trimestre et un chiffre d’affaires annualisé d’un peu moins de 200 millions de dollars, il convient de prendre cette information avec un grain de sel. Brex a probablement connu une augmentation de ses revenus liée à un événement après l’effondrement de la Silicon Valley Bank en mars. Le fait que la société ait connu une croissance plus lente au troisième trimestre semble donc moins dramatique que si l’événement majeur qui lui a permis d’augmenter son chiffre d’affaires ne s’était pas produit. Le chiffre d’affaires est toujours en hausse par rapport à l’année dernière et, selon l’entreprise, les bénéfices le sont également.
Un porte-parole m’a dit : « L’examen de notre croissance d’une année sur l’autre révèle une situation bien différente et montre comment Brex se compare favorablement à ce marché. Depuis le début de l’année, trois des principaux moteurs de revenus de Brex (revenus des cartes, revenus des écarts de dépôts et revenus d’Empower) connaissent une croissance matérielle et nous avons enregistré une croissance de plus de 80 % de notre marge brute en glissement annuel. » Empower, le logiciel de la société, a vu ses revenus augmenter de près de 50 % cette année, selon Brex.
L’entreprise, dont la dernière évaluation s’élevait à 12 milliards de dollars, n’a pas souhaité s’exprimer sur le calendrier de son introduction en bourse, qui, selon les rumeurs, devrait avoir lieu dans le courant de l’année 2025.
En août, Ramp a levé 300 millions de dollars lors d’un tour de table co-dirigé par le bailleur de fonds existant Thrive Capital et le nouvel investisseur Sands Capital, pour une valorisation de 5,8 milliards de dollars. À l’époque, la société a déclaré avoir dépassé les 300 millions de dollars de revenus annualisés.
En attendant, Navan aurait généré un chiffre d’affaires de 300 millions de dollars en 2022. Cette société (anciennement appelée TripActions) a été évaluée pour la dernière fois à 9,2 milliards de dollars.
En plus d’être en concurrence les unes avec les autres, ces entreprises sont en compétition avec des fournisseurs traditionnels tels que Concur et Expensify. Il n’est donc pas surprenant qu’elles exploitent toutes l’IA pour séduire les clients et rendre leurs opérations plus efficaces. – Mary Ann
P.S. Vous pouvez écouter Alex Wilhelm et moi-même approfondir le sujet dans le dernier épisode d’Equity ici :
Le point sur Wise
J’ai récemment parlé avec Sage Harsh Sinha, directeur technique et PDG par intérim de Wise, était de passage à Austin pour l’inauguration du nouveau bureau de l’entreprise britannique. Au cas où vous ne le sauriez pas, Wise, connue pour faciliter les paiements transfrontaliers, se porte plutôt bien en ce moment. Elle a récemment annoncé que son chiffre d’affaires avait augmenté de 22 % d’une année sur l’autre au cours de son deuxième trimestre fiscal, pour atteindre environ 314,7 millions de dollars. Elle a également vu ses revenus augmenter de 51 % en glissement annuel, pour atteindre environ 420 millions de dollars. La société emploie plus de 5 000 personnes dans le monde, dont 180 à Austin, où elle souhaite augmenter ses effectifs de 50 % au cours des 12 prochains mois.
Avec 16 millions de clients, Wise est rentable depuis 2017, bien avant son entrée en bourse en 2021, selon Sinha.
Il est intéressant de noter que Sinha pense qu’une partie du succès de l’entreprise réside dans le fait qu’elle n’a « jamais donné son produit gratuitement ».
« Nous pensons qu’il faut faire payer son produit, même si c’est 1 dollar », a-t-il déclaré à TechCrunch.
Sinha a également expliqué comment Wise s’est développé au fil du temps en allant au-delà de la facilitation des transactions transfrontalières pour donner aux utilisateurs la possibilité de conserver/dépenser/envoyer des fonds dans le monde entier.
« Aujourd’hui, vous pouvez détenir 50 devises différentes sur Wise, qui fonctionne essentiellement comme un produit de compte », a déclaré M. Sinha. « Vous pouvez y verser votre salaire, payer vos factures, effectuer des prélèvements automatiques. En fait, la proposition s’adresse à tous ceux qui vivent dans plusieurs monnaies et qui ont un mode de vie international.
Il a également vanté la rapidité de l’offre de Wise.
« Un exemple de la façon dont nous transférons de l’argent dans le monde : vous pouvez effectuer un transfert de chez nous vers l’Australie, et le compte du destinataire sera approvisionné en moins de 20 secondes. Je vous mets au défi de faire la même chose avec l’ACH aujourd’hui », a déclaré M. Sinha. « Nous y sommes parvenus en construisant un réseau qui se connecte directement aux systèmes de paiement locaux dans le monde entier. Aujourd’hui, 57 % des paiements effectués sur le réseau sont instantanés, c’est-à-dire qu’ils s’effectuent en moins de 20 secondes. – Mary Ann
Nouvelles hebdomadaires
Le journaliste Manish Singh nous parle de la décision de la banque centrale indienne de mettre en place plusieurs mesures afin de ralentir la croissance des dépenses de consommation. Les nouvelles mesures concernent les prêts personnels non garantis, les cartes de crédit, les prêts à la consommation durables accordés par les banques et les sociétés financières non bancaires. Ces mesures interviennent alors que les analystes du secteur signalent que 39 % des prêts de détail accordés au cours de l’exercice 2023 l’ont été à des emprunteurs qui avaient déjà cinq prêts actifs ou plus. Manish écrit que ce durcissement affectera les startups qui font des prêts. Il s’est entretenu avec un fondateur de fintech qui a déclaré que cela réduirait la croissance « un peu ». Pour en savoir plus.
Le journaliste Tage Kene-Okafor écrit sur Paystack a licencié 33 employés en Europe et à Dubaï, alors que la société de paiement africaine se concentre sur son continent d’origine. Tage rapporte que la société est présente au Nigeria, au Ghana, au Kenya et en Afrique du Sud et qu’elle s’engage actuellement dans des tests bêta privés en Côte d’Ivoire, en Égypte et au Rwanda dans le cadre de ses efforts d’expansion. Plus d’informations ici.
Le rédacteur en chef Frédéric Lardinois a décomposé le terme « FinOps« dans un article paru cette semaine, dans lequel les géants de la technologie, notamment AWS, Microsoft, Google et Oracle, s’unissent pour rendre les dépenses liées à l’informatique dématérialisée plus transparentes. En effet, chaque plateforme SaaS a ses propres définitions et sa propre façon de procéder. C’est là qu’intervient la FinOps Foundation, un mouvement visant à créer un meilleur cadre pour le suivi et le reporting des dépenses liées à l’informatique dématérialisée. Pour en savoir plus.
La rédactrice Sarah Perez a couvert Venmo’La nouvelle fonctionnalité de Venmo permet aux utilisateurs de répartir les dépenses entre les groupes. Ce qui est intéressant, c’est que pour les groupes, comme les clubs individuels, les organisations communautaires et même les colocataires, vous pouvez vous débarrasser des feuilles de calcul que vous utilisez actuellement et suivre l’ensemble de vos dépenses par l’intermédiaire de Venmo. Tous les membres du groupe peuvent également gérer les dépenses, de sorte qu’une seule personne n’est pas obligée de jouer ce rôle. Sarah souligne que cette nouvelle fonctionnalité risque de « cannibaliser la base d’utilisateurs des applications à but unique destinées à organiser les dépenses de groupe, comme Splitwise ». Pour en savoir plus.
Tage Kene-Okafor de TC rapporte que Chipper Cash a récemment annoncé un partenariat stratégique renforcé avec Visa pour stimuler la croissance et l’inclusion financière sur le continent africain. Ayant un partenariat établi avec Visa depuis 2021 pour l’émission de cartes, cet accord élargi permettra à Chipper d’utiliser la vaste expérience et les investissements de Visa dans d’autres domaines de son activité, tels que l’octroi de licences et le marketing de produits. « Nous sommes ravis d’annoncer notre collaboration élargie avec Chipper Cash. Cela renforce notre soutien à la demande croissante de services financiers numériques en Afrique et à la création d’un impact significatif sur le continent « , a déclaré Meagan Rabe, directrice principale des fintechs pour Visa Afrique subsaharienne. « Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec Chipper Cash pour redéfinir et repousser les limites de l’accessibilité et de la commodité financières. » L’annonce intervient deux mois seulement après que Chipper a annoncé le lancement de Chipper ID, l’outil de vérification et d’embarquement basé sur l’IA et conçu spécifiquement pour le continent africain. Pour en savoir plus sur Chipper Cash, cliquez ici.
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Financement et M&A
Tel que vu sur TechCrunch :
Rencontrez Tanda, le réseau d’épargne et de prêt de votre quartier.
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Happy Money annonce un nouveau financement
Defacto : La fintech française obtient une extension de financement de Citi Ventures (Découvrez l’histoire de l’origine de Defacto et plus encore dans l’article précédent de TechCrunch).
Crédits d’image : Bryce Durbin